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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥻👞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩲、5月分别增长20.2%🤍💘👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👝🩲💓🩰、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💖。

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总量政策方面👘🍉，6月促消费政策密集发布。具体来看🍆💕💖🩲，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👠💗👘。6月24日，中国人民银行👄👘👞👝、国家发展改革委、财政部、商务部💘👞、金融监管总局💟👿🧅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥑👙😠👅、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💞👿🍆💕。重点强调要支持居民就业增收🍍，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🌽👢💗🥑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥕🍈🥻。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💟，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍌💕，6月以来🥔🍌😻，江苏省👜🥦💓、广西壮族自治区🍋🩰💕💘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、“总体情况是，我(wo)们将(jiang)处于这样一种环境：数据中的(de)‘迷雾’会越来越浓，同(tong)时政策的不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达(da)科(ke)说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”👘🥥🍏，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化👿👗，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待💋🥒🍇。