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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍈💝，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💔🌽💘，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍏🍒💕；二是科技板块👗🥒，港股科技板块拥有许多成熟🍆、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👠💛🍋🎒；三是红利板块💗👿，包括银行、能源👿🍎、公用事业😠👅💖💌、电信运营商等。

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本次舰艇开放活动🍈🥔🌽，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👙，其中：山东舰2000张，湛江舰💋😈🧡、运城舰8000张。6月30日起每日10时👝💘、15时、20时开始预约，约满即止😻。

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6月土地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行(xing)6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品(pin)房销(xiao)售面积(ji)累计同比降幅(fu)扩大；房地(di)产开发投资完成(cheng)额累计(ji)同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累(lei)计同比降幅(fu)扩大。

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1、行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水(shui)平，但科(ke)技(ji)股和互(hu)联(lian)网(wang)企业(ye)仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技(ji)指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显。