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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🍅🥦🍑👙。短期内😡🤬🍍，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看🍋🥕，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥕👝，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性💝🍅。

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本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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週三，財(cái)(cai)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一(yi)些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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日前召开的国务院常务会议对(dui)下一(yi)阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐(qi)下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推(tui)动房地产市场止跌回稳。接受证券(quan)时报记者采访的业内人士认为，下一步，中(zhong)央将持续(xu)在财(cai)税、金融政策端统筹存量政策和增量措施，各城市则“因城施策”推(tui)动政策精准落地，央(yang)地协(xie)同有力推动楼市止跌(die)回稳目标的实现。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股(gu)相比(bi)A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外(wai)资(zi)持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

2、国(guo)际局势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞典(dian)斯(si)德哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿(yi)美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自(zi)冷战结束以来(lai)最大增幅。