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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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