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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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回望历史的跨越(yue)、时代的变迁，一个结论无比清(qing)晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时(shi)代”到“赶上时代”再到(dao)“引领时代(dai)”的壮阔征程。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中(zhong)縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥿💗💌🍎。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👗💝🍈，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍓🥭😈🍊👙，压制锰硅价格的上行高度🥝🤍🩰。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。