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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度(du)轮动、规(gui)避过(guo)热风险(xian)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🩲，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥻、回款周期长且难度大🍒👞🩱。相比之下😡，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧄，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👿🥻。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍉🤍，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍄🤍👞😡，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥕🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍓🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🥒💓👝👅。

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1、OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)(wei)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能會(huì)加大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)(yuan)工應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的(de)主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)(xian)通用人工智(zhi)能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的(de)對(duì)抗隻(zhi)昰(shì)次要(yao)任(ren)務。

2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不(bu)服。何涛当时听不进去，现(xian)在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底(di)。如今他是一(yi)号位，要站在全(quan)局看(kan)问题。