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下(xia)跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例(li)，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流(liu)出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、不(bu)过，近10年，基金对银(yin)行股(gu)的配置比(bi)例整体较低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴产业是(shi)顺势而为。从(cong)基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。