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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的(de)震荡市，是基准(zhun)判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏(hong)观风险，比如(ru)财(cai)政(zheng)、货币、经济数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格(ge)局的(de)变(bian)化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位，A股供(gong)需(xu)格局改善(shan)节点可能推后(hou)。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响(xiang)是中性的。

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1、日前，教育部负责人(ren)在(zai)国务院新闻办(ban)的发(fa)布(bu)会上透露，今(jin)年我(wo)国“双一流”高校本科扩招。此(ci)前(qian)多所在京“双一流”高校已经“官宣”今(jin)年的扩(kuo)招名额，其中清华大学将扩招150人，北京(jing)大(da)学增加150个(ge)本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计(ji)划更是多达500人。

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