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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍓，核心资产泡沫破灭🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💯🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍆👄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥕、煤炭、化工🥿🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏🥿💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾🍉，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘💌🥦，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👘🥕，但短期概率不大🍏。此外，关注美联储降息预期🥒👛👿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥🧄👚。

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第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件，其中商标侵权、假冒专利案件0.8万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次。

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在今年(nian)流動(dòng)性充裕揹(bēi)景(jing)下，投資者進(jìn)一步認(rèn)識(shí)(shi)到公募REITs作爲(wèi)獨(dú)立大類(lèi)資産(chǎn)的配寘價(jià)值，二級(jí)(ji)市場(chǎng)熱(rè)度較(jiào)高。在首批(pi)公募REITs上市即將(jiāng)達(dá)(da)到四(si)週年之際(jì)，全市場公募REITs總市(shi)值最新突破2000億(yì)元。截至6月13日，公募(mu)REITs總市值(zhi)爲2041億元，相比去年底(di)增加了477億元。年內(nèi)已(yi)有7隻公募REITs募集成立。6月10日(ri)，中(zhong)金亦莊産業(yè)園(yuán)REIT髮(fà)(fa)行首日即告售罄，市場認購(gòu)熱(re)情高漲(zhǎng)；6月13日，國(guó)內首單(dān)保障(zhang)性租賃(lìn)住房REITs——華(huá)夏北京保障房REIT擴(kuò)募髮售順(shùn)利完成；中(zhong)銀(yín)中外運(yùn)(yun)倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT定檔(dàng)6月23日(ri)開(kāi)啟(qǐ)髮售，市場擴容步伐明顯(xiǎn)加快。

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风险提示：宏观经济疲软🥕🍄🍋，工业板块下游资本开支意愿不足💛🩳🥿；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响🥿👿；数据中心资本开支放缓风险🩱🩰👙🎒🍍。

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1、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大(da)周期(qi)中(zhong)，如果财(cai)政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估(gu)值扩张动力更强，接(jie)下来有(you)三个方向值得重视：一(yi)是科技成长，二是中国制造，三是新消(xiao)费。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下(xia)行。A股休(xiu)整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方(fang)曏(xiǎng)(xiang)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域(yu)衝突對資産價(jià)格的(de)影響，主要(yao)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)(mai)衝式影(ying)響。