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2、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么(me)下行(xing)风险(xian)？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险(xian)，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的(de)风险(xian)，比如中(zhong)期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可能(neng)更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。