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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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