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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚(mao)仍是美债(zhai)收(shou)益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🌽，时间从2.5~3年不等🤬💘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💛💝🍋🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2、需求方面：预(yu)计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊新(xin)增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项(xiang)目或挤压实际用(yong)于(yu)项目建(jian)设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调(diao)控政策的关键抓手(shou)，或将(jiang)进一步发(fa)力，然而基建实物工作量可能仍(reng)将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长(zhang)三角地区受(shou)梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区项目(mu)施工陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将带动需求(qiu)持续释放，整(zheng)体供需或阶段性收紧。‌

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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