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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理(li)吕瑞君认为，下半(ban)年政策或(huo)将进一步发力以提(ti)振消费增长。一方面财政政策或增(zeng)加耐用(yong)品及其他品类消(xiao)费的补贴额度(du)，另一方面货(huo)币政策(ce)或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝🍉，引发A股估值重估😡🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜🥻🎒👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅💖👿👄👜，不仅会对市场走势产生显著影响🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋，是重要的选股方向

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最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了👡，机会成本巨大🍇🧅，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后💖🥬🌽。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是🍈，这三年总的表现还不错🥥。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会🩰👠💝🍋。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💘🍄，风险指标平稳可控。中长期看💕，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍒，经营稳健和高股息属性显优势💛🥥💓。

2、截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点🍍🍏👜👡。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%🥥，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元🍋💓，占关注类贷款总额比重为89.65%🥾🧅，涉及房地产🥔🍑🥑、建筑业、制造业🍈💌、批发零售行业🌽，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元👚🍍🤬、1.93亿元🥭💌，占比较高🍒💌🍉。