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“贷(dai)款明白纸”既是企业(ye)融资成本的“阳光账单”，更是金融高质量服务实体经济的“承诺(nuo)书”。从制度设计(ji)上看，这项改革构建了(le)一个透明规(gui)范(fan)的(de)融资成本信息(xi)披露体系，通过标准化模板，银行与企业(ye)共同确认贷款的全部成本构成，让(rang)原(yuan)本分散在抵押登记、担保评估、中介服务(wu)等(deng)环(huan)节的(de)各种费用(yong)一(yi)目(mu)了(le)然，打破了银企之间的信息壁垒。对企业来说(shuo)，“贷款明(ming)白纸”的出现不仅让企业(ye)对各种融资费用和收费主体做到心中有(you)数，提高了融资透明度，也让企业清晰了解是否充分享(xiang)受(shou)贷款优惠政策(ce)，能够及时争(zheng)取政策(ce)优惠，或通过议价合理降低融资成本，提升了企业的融资获得感。对(dui)银(yin)行(xing)来说，通过“贷款明白纸”可以更全面了解企业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥿🍏👢💘，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥿，前期银行逆势上涨👙💔。前期市场中枢本就偏高🍊。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🧄🍋🍇。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看(kan)，南向(xiang)资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者(zhe)重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🤍🍆👅🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓😻💗，使得即将到来的中报业绩期👘💕👛🥿，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍒🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🥑。风格方面🥒💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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1、半(ban)年度私(si)募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策(ce)略领跑。从(cong)大类资产的角度来看，延续(xu)一季度的排名表现(xian)，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数(shu)增强策略表现最(zui)优，平均(jun)收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合(he)结构产品是量化私募(mu)近(jin)年推出的创新型策略，在指数增强的基(ji)础上叠加(jia)期(qi)权保护，形成“进(jin)攻 + 防御”的双重特性。该策(ce)略(lve)较为适用于慢牛市(shi)和结构性行情(qing)，目前头部量化私募已优先布(bu)局。

2、目前，中(zhong)国的金融数据(ju)持续回(hui)暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其(qi)中，**部门的融资对社会融资总量的(de)贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为(wei)股票市场持续(xu)上行，创造良好的金融环境和金融条件。