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田希蒙：Wind数据显示💝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲🥔😈😻，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩳🍊🥥💌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👅🥬🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据悉👿🥿🍏，海纳医药成立于2001年，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类🩱。2023年6月，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元💝，然而至2024年6月🥥🍍，该公司却主动终止了这一上市进程💟💗。

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1、3、库存：交易所库存方面，上半(ban)年氧化铝累(lei)库1.95万吨至3.12万吨；沪(hu)铝去(qu)库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至(zhi)33.7万吨。社会库存方(fang)面，氧化铝去库7万吨(dun)至2.56万(wan)吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万(wan)吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、燃气主(zhu)要(yao)受益(yi)于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地(di)，购销价(jia)差回归正常(chang)区间，推动企业毛(mao)差(cha)修复，二季度盈(ying)利(li)有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发电量(liang)同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。