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估值角度，上半年财政**预期👗😻、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落💕👢👢，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🍅🎒🩱🥝，估值继续上行空间有限🩱🍅。

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1、今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)，受(shou)價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港(gang)股(gu)較A股更便宜。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深(shen)，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)(xun)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。今(jin)年(nian)以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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