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何涛：我(wo)当时管直营渠(qu)道(dao)、供应链，参与了讨论，是重要的被(bei)参考对象，但没提任何建议(yi)，因为(wei)当时我(wo)觉得无论你给我什么车(che)，我都能卖出去。

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现(xian)场一幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤(huan)醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后(hou)的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬(yang)响起，仙山(shan)左侧的小亭和正面的阴阳八卦(gua)符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋(xuan)律，让(rang)观众仿佛(fu)置身于几百年前的(de)时光之中(zhong)。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元(yuan)左右，降至当前的60元左右，为同类(lei)最低(di)，便利更(geng)多投资(zi)者把(ba)握国防(fang)军工板块投资机遇。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、燃气主(zhu)要受益于国际气价(jia)中枢回(hui)落，城燃企(qi)业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。