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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘😡。本周沪指的“三连阳”👄💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓🎒🧡。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱🍋，仍要回到逻辑驱动的方向🥒；中长期而言🍑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥬💋🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👗🥭。从资金面看💝🍉，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥬👄。

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达利欧最近(jin)在纽约的一次(ci)活动上(shang)对美国**无法控制(zhi)的赤字提出(chu)了警(jing)告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提(ti)并论，后者可能会阻碍其他消费。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时(shi)，出现了买入波动(dong)率指数看涨期权的(de)迹(ji)象，90 这(zhe)一水平是自(zi)去年 7 月以来该指标的下限。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重(zhong)点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。