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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截(jie)至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行跌(die)超(chao)4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判(pan)在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美国参议院继续就唐纳德(de)·特朗普(pu)总统的4.5万亿(yi)美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳(na)斯达克100指数合(he)约(yue)上涨0.3%。周一亚洲早(zao)盘，主要货币兑(dui)美元(yuan)小幅走高，日本股市期货上涨，澳(ao)大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会(hui)议(yi)前回(hui)吐(tu)风险溢价。上周五，美(mei)国股市自今年2月以来首次升(sheng)至历史新高，突显出(chu)人们(men)相信(xin)美(mei)国(guo)经济正经(jing)受(shou)住政(zheng)策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数(shu)十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连续第二个月上涨(zhang)逾4%，而货币也有望(wang)实现四年来的最佳(jia)连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在(zai)高风险(xian)市场中看(kan)到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以(yi)及对即将达成的贸(mao)易协议的预期，“都给风险市场增加了(le)推动力”。美国财政部长贝森特暗示可(ke)能会延长一些主要协议(yi)，市场(chang)人气进一步得到支撑。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👙🩱、电力设备💯🍍🍇🧅💘、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👘🧅，建筑材料🥥🩱💓、轻工、家电上涨概率相对较高🍓👠🥭。会议后一周，军工👄👗、农林牧渔、建材🥭💞👗、环保上涨概率相对较高🍒；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠🍊💯😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡🥥。具体来说👿，第一，从历史来看👞🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝👄。第二🧄🧄🥒💌🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🩳👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🍓🩰🍓，市场交易和增量资金层面🥦😠🥿🥒🤍，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘🍒🍍，展望7月份👿🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍🍌🍎🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋👠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄🍍🩳🍎、估值、交易🧅🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦👗💓🩲、国防军工、有色金属（工业金属🍌🥭🥒👛、贵金属🥻、小金属）💝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩰🧄👄、创新药。