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在“电风扇”式的轮动行情中🩱💟🥔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍊🧡🍄🍉、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍋🥻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👞💌🤬🥑，呈现出阶段性见顶的信号🩱🍌。中长期维度来看🍋🥕🥝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👛💋，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👜。同时🥥，新消费板块的成交额占比也从高位回落👙🩰🥬🥻，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👢🩲🌽、传媒修复🥥🎒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈，部分资金已经有意愿进行高切低。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍎💯，A股表现较港股更优🍉，AH股溢价指数抬升🥝🥦，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥾🥾，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍏，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😈🍇💛🍒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💌🍉👞🥾。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速👗🥻，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💛，今年南下资金净流入6386亿元💘🍆🧡🍑，接近去年全年的7440亿元🍓，日均净流入61亿元🩳，去年全年日均净流入仅30亿元🩱🧄，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👚。

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5 月份的消费者是(shi)否继续支撑着经济？周二的美(mei)国零售(shou)销售数据将(jiang)明确强劲的消费水平是否(fou)持续(xu)，而(er)住(zhu)房建设数据将提供洞见，揭示(shi)建筑商是(shi)否在追(zhui)赶滞后的库存水平(ping)。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈(tan)判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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1、预计😡，6月16日08时至17日08时🌽👡🥝😻，广东大部👗、广西北部和东部💋🤍、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中👛💘🍊，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米🩳🍓，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气🥿🧄🧄。

2、——提高安全意识。警惕“钓鱼”攻击，注意甄别虚假信息，不轻易点击不明链接或打开可疑附件👿🥻🤬😠👛。不通过手机🤬🍓、电脑等个人终端谈论涉密敏感事项🍈💌，不使用非涉密终端拍摄🥾、传输、发布、转载涉密内容🍒🥬👢👘。不随意连接公共场所Wi-Fi💞，不在公共网络环境下输入敏感信息，谨慎分享个人信息。