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創(chuàng)立京東(dōng)(dong)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任(ren)董事長(zhǎng)(zhang)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而(er)昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創(chuang)辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目(mu)光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)(ti)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新(xin)的半導體産業帝國(guó)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒💟🍌🎒💖，既可以延续其分红表现🍈👝🍑💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆👝，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🍈💘💌；补贴政策推动下🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👙💕，高分红保障+经营稳健的白酒🥝👅。③进攻弹性视角下🥬👙🥥，关注存量项目进入收获期😈🍈💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅🥦🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇🍄🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖👗，包括电子（算力、半导体设备🥕🥾、芯片）💔🥭🍉🥬😻、信息化（数据库💛💘、操作系统）😈🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥。

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