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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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