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上周六，以色列为(wei)打击伊朗核计划(hua)发(fa)动(dong)袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗(lang)国内(nei)能(neng)源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最(zui)大单日涨幅，交易商和分(fen)析师正为更大动荡做准备。

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细分子行业看🥥，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍋🥔💌👢、300%👘。过去十年🧡，消费升级推动高端白酒持续扩容💘🧄，叠加品牌护城河与定价权🍋，龙头公司盈利增长确定性强👄🥿，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料👢、千禾味业🍊💘、安琪酵母等食品加工🍆🤍、调味品👜👝👜、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足。”

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3、庫(kù)存：交(jiao)易所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整體(tǐ)去(qu)庫13265噸(dūn)至(zhi)28.96萬(wàn)噸，多晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬(wan)噸。社庫(ku)方麵，工業硅週度纍庫2500噸(dun)至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬(wan)噸，崑(kūn)明港4.9萬噸。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬(wan)噸。

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1、市场回顾：本周A股💯😻、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥬👘🍈。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍋，仅创业板指、微盘股指上涨🍆🍏；北证50💓👝🥒💓、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属🩲👘、石油石化、农林牧渔领涨；食饮👚🥝、家电、建材领跌💘🍏👜；热门概念来看，稀土永磁🍌、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👅🥭🍄、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍏💓，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期👢，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🍑🍈👜🍇，年内预期降息次数仍为2次🍒🥒，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看💖🍊🍆🍈，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点👙🍓🍄👛👿，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🧡🥔，最新公布的美棉优良率为49%😈🍏👢，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🥭🥿🎒，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍓，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看👝👅🤬，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增🩰，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🍎，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是👚🥕，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🩲💘👚。