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由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重要，佔(zhàn)比(bi)高(gao)達(dá)(da)56%，環(huán)比提(ti)陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲“國內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)生(sheng)重大影響。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥬。6月10日起🩳👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💖💋🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩲👛😠👙，其次是汽车电子电气系统😠🍊💯🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💞，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍🥥🥦，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍🍇👿🍓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩲💕🥔🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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