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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥔👞，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💌🧄，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👜🧡。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👗，到2035年🍍👅💟，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👘，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新高，公司总市值(zhi)近(jin)175亿(yi)元。

2、行业层面，展望7月份🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥿🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍓💛🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🩳，部分领域景气度有所回暖💔🥝😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯🩳👙，其中饮料乳品、农副产品🤍💟、家电🍏👄🩱👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈💔、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。