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4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行(xing)已经(jing)面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓(nong)厚，主(zhu)要在(zai)于以下(xia)几(ji)点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳(ao)洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计(ji)7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或(huo)将继续(xu)拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求(qiu)前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成(cheng)本指引，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底(di)部信号(hao)。

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往后去看🍆🩲🧅🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝💖，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👚🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽👅🎒🍄，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💖🍒。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办👝。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局💘👢🩱💖💔、香港人才服务办公室提供指导和支持💞🧄🍈。其中💟🩱，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”🥭💛😡，涵盖人工智能🥒🧅💟🥕🥔、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展🍎。活动当天有近5000名人士现场求职。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的(de)增量(liang)資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧(kui)阻(zu)力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入(ru)牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持(chi)續上行(xing)，噹(dāng)(dang)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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2、田(tian)希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素(su)共(gong)振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情(qing)。