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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球(qiu)供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美国232调(diao)查结果出台(tai)后美(mei)铜表现；二是，美(mei)极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风(feng)险扩散也意味着对全球(qiu)经济(ji)产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费(fei)者(zhe)信心偏弱，且抢出口(kou)力度开(kai)始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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