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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局的(de)优化与高质量发展。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中(zhong)报(bao)季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶(gan)。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗💛，部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看💕💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖🤬🍒🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍊💗😠，若未能突破分歧🥭🍄🩱，关税战可能存在反复

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据统计🤍🧡🩰👝，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍌💟💋👞、秦港股份、久日新材🥔😡🩰、通用股份👗、亿华通🌽、新乳业👚🥻、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥑👠👅。

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1、有记者问：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前与部(bu)分国家达成贸易协议。对于(yu)未达成(cheng)协议的(de)国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对(dui)此有何评论？答(da)：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制(zhi)，严重破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此(ci)，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚定捍卫原则立场(chang)，才能(neng)真正维护自身合法权益。

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