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成都先導(dǎo)：公司(si)于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組(zu)暨籤(qiān)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意(yi)曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得(de)南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股(gu)權(quan)收購意曏書》籤署后(hou)，公司(si)積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交(jiao)易方案進行多(duo)次論(lùn)證咊(hé)(he)協(xié)商，但未能就本次交易(yi)事(shi)項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)(shen)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商(shang)，交(jiao)易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事(shi)項終止。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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清越科技在2024年年报中披露，在(zai)硅(gui)基OLED领域，公司持续保(bao)持技术创新，同时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一(yi)人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机(ji)遥控显示、越(yue)野(ye)装备等客(ke)户(hu)进(jin)行深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾(ai)睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🧄，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍💞💌，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥻😻，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥬、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👛💌🥑。

2、3🩳🧡🍈👗、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🎒，但春节过后👠💌，由于供应水平却远超去年同期🍆🥬🍓，炼厂去库受阻🥦，导致总库存下降较为缓慢🥑😈。二季度炼厂检修增加🥒，供应压力稍有缓解👡，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🍉，PP炼厂库存同比还有增加👠🤍。下半年一方面上游投产量不多🍅🍍🥦🥥，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🥔💘👘，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👡👘。