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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美元和(he)中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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2、需求：不锈钢方面(mian)，2 库存：仓单库存环比减(jian)少0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不锈(xiu)钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至(zhi)114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨。国内和印尼均有减产，减产有(you)望调(diao)节供需平衡，但(dan)从目前的库存表(biao)现来看，成品弱于原料，利润(run)环比(bi)下(xia)滑。新能源方面，周度三元材料库存(cun)环比减少348吨至14857吨，周度电芯(xin)产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三(san)元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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