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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩳，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👅💘🌽，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👠。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值😻、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💋。

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蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)(dui)上月衆議院通(tong)過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)以及更(geng)大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利(li)率。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自(zi)中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍈，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍇🥑😡，因此下半年出口压力较大💖🍇👠🍊。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍊😠🍅。

2、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成(cheng)为(wei)中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。