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宝盖新材，于2024年9月(yue)6日(ri)在新三板挂(gua)牌，公司实际控制人为刘振韬(tao)先生、李晓燕女士夫妇。刘振韬直接持股58.71%，通过宝成合伙(huo)间接控制公司9.68%股权，李晓燕女士直接股28.39%，两人合计持股约96.77%。

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3👗👢、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💖🥦🎒，A股投资者结构中散户占比66.7%🧄👡，机构投资者占比1/3左右💌🍊🧡👠，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💋💔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👿💖，海外个人投资者占比5%💘，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍋👝💔，港股相比A股制度更为开放和便捷🍏，由于没有外汇管制🩳🌽🩱🥔，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥒🧅👚💓，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🌽👿、更开放的金融体制率先受益😡。从个股层面来看🥬🍏，同时在A🍄🍍、H上市的企业👅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🩱🧡，AH股溢价率也更高达到18%。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大(da)幅(fu)增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🎒🥭。2019年😠，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🍍。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池💋。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💟，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💝💋，回头来看出错率都很高👜🥑🥦。不过🥦😈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍏，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👠👗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👅🍍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥻🍑💗🌽👛。美国通胀隐患重新升温💌、驱逐非法移民带来的冲突💖，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩲🤬🧡。