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受外围局势骤变影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银(yin)股份等跌超6%。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🤍。从行业分布看💯🍍💖，港股新消费覆盖潮玩🥿、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍒🎒，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商(shang)大多进行全(quan)球化布局，因此我们认(ren)为较(jiao)大概率能够(gou)绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有(you)限。

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一位投管机构人士介绍🍉🍓，企业年金基金的资金虽然是长期的🧅，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核👿💌🍌。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理🍒🥿？

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2、创新药(yao)行情(qing)持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构(gou)参与。创新药板块历经蛰伏后(hou)迎来拐点，万得创新药(yao)指数(shu)年内大涨28.65%。TMT基金等纷(fen)纷关注(zhu)，有医药分析师称“他们看得更猛”。