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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤(zong)中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投(tou)資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮(dan)肥(fei)等細分(fen)領域龍頭股，全麵把握(wo)化(hua)工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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1、2😠🍌👡🥿、从全球的供应情况来看👠🍒🩱，上半年OPEC+开始逆转减产战略👛🤬，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💞🍌💓💖。其中沙特的产能利用率仅为76%💝，两伊地区为88%、87%🩱🥭，阿联酋的产能利用率仅为71%💛。因为来看🍉，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥥👚🥔，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥑🥻🍄🥕，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍌，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🤬，会大大超出市场预期🥿。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👜🥬，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💟🥦😻。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日👘🥾👚，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍅💖。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👡💋🧄，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、整体看👅😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾🧡💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘👞🥝、光学光电子🤍🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👡🥥，算力租赁订单持续落地👚💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋👚🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅🥻💞、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾👚🥔，其中饮料乳品、农副产品👿🍊、家电💋、家具🥒💘😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘👄👙；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善。