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美国农业部6月供需周五零点发(fa)布，多数维持(chi)此前预估，亮点有(you)限(xian)。市场等待月末的种植面积报告。马来西亚5月供需报告(gao)中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好(hao)于预期，持续(xu)增长处于同(tong)期(qi)高温，表明(ming)供(gong)应压(ya)力较大，后市需(xu)要更多的需求消化。印度(du)5月油籽报告显示(shi)5月油脂进口118万吨(dun)，四个月高位，基(ji)本满足当月(yue)需求，油(you)脂库存(cun)止跌。印度油(you)脂总库存和豆油、棕榈油库存偏(pian)低，市场(chang)关注印度补库需求。总的来说，报告结果中性偏空。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理(li)來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最(zui)新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔(zhan)比下降，最新分彆(biè)(bie)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)(sheng)3箇百(bai)分點至7%。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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成份股(gu)方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天(tian)成交(jiao)56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停(ting)！航天綵(cǎi)(cai)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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2、營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元(yuan)居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.06%；太保資産、人保資産、中意資産(chan)、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億元、1.01億元、0.67億(yi)元。