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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💌💕👝、军工上涨🥿😡🩳，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👢。从风险溢价来看💕🤍🩱，在中美谈判利好预期下🍏🥒💯👿，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👅🍎👠，为今年4月以来的最低水平🥬。关税对市场情绪的冲击修复后💝😻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🍈🥑、创新药等主题的成交占比持续提升后🍍🥦🧡，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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具体板块配置上🩲🍈，AI推理算力及应用、TMT💛、军工、创新药等细分品种被看好🍏🍎🥑。除A股资产外😡🍍，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🧅。

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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大🥥👢，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止🥑💓👗，美联储尚未明显倾向于任一方向👗。

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十年间，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备(bei)等一级行(xing)业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅(fu)超(chao)300%。领涨市场的(de)行业与个股，其(qi)背后是宏观经济转型与产(chan)业结构升级(ji)，记者进一步(bu)统计，近十年涨幅前(qian)20名(ming)个(ge)股，主要来(lai)自TMT、汽车(che)、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导(dao)体(ti)为主），7只股实现10倍涨幅(fu)。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一骑绝(jue)尘，胜宏科技、兴齐眼药(yao)、兆易创新、长(zhang)川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股(gu)也(ye)有10倍以上涨幅。

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1、今年涨幅明显的创新药和(he)新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的(de)困境反(fan)转逻辑，后续(xu)行情有望延续。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價(jia)格一度偪(bī)(bi)近漲(zhǎng)(zhang)停，收盤(pán)仍(reng)大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走(zou)高，投資(zi)者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金(jin)方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤(pan)中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)(hong)。