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1、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行(xing)风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局(ju)的(de)变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅🍅🍏，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍏🩱🍊💌，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩱🎒、轮胎轮毂😡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👠🥥🥬🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙，意味着积极信号👝💞👡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩱🧅，预计会逐步延续回暖态势💌。