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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年🍒🍉👙🩳，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》🍓，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩(ji)受价(jia)格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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成份股方(fang)面，白(bai)酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%😻👞🍌；比近五年同期低8%💗🥑；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外👗🥝，当地时间10日晚🍈🥿，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🥿🧄👛🍒，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架😈，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加👘🥭，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形(xing)机(ji)器人，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新(xin)消费(fei)、创新药等方向轮(lun)动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。