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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为(wei)1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当(dang)前(qian)市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增(zeng)速的一致(zhi)预期均小幅回(hui)落(luo)。我(wo)们认为2025年美国市场资本(ben)开支动能处于(yu)放缓通(tong)道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增(zeng)速为(wei)8%，与2024年持平，对工业板块形成一定(ding)支撑。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险(xian)，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争(zheng)视(shi)角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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预计💟，6月16日08时至17日08时😻👞，广东大部、广西北部和东部🍍、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中💕，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米🎒🎒，局地可超过70毫米）🤍，局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下大盤(pan)形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特徴差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

2、根据众议院的预(yu)算提案，学生(sheng)将需(xu)要参(can)加更多课程才能获得佩(pei)尔助学(xue)金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表(biao)示，这(zhe)可能迫(po)使许(xu)多学生 “完(wan)全辍学，因为他们负担不起上(shang)学费用”。马(ma)约特解释说(shuo)，那时财务螺旋(xuan)就(jiu)开(kai)始(shi)了：学生带着债务离开学校但(dan)没有(you)学(xue)位，这使他们处(chu)于违约风险最(zui)高的群体中。他们也更可(ke)能缴纳更少的(de)税款，并(bing)依赖未来的(de)联(lian)邦援(yuan)助(zhu)来维持生计。