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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思维下，板块(kuai)的容错率(lv)随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低(di)。

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当前，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长(zhang)性与确定性成为(wei)资金共识(shi)方向。从行业分(fen)布看，港股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美(mei)妆等(deng)A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新(xin)兴消费生态；A股新消费则(ze)在(zai)IP经济(ji)、古法金(jin)饰等(deng)领域持续走强，形成(cheng)结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘(jue)+资金共识强(qiang)化”的特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置(zhi)价值。

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