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今年以来(lai)港股表现持续强于A股的原(yuan)因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程(cheng)度更深，外(wai)资占比更高(gao)。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中国资产配(pei)置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优(you)势，较A股(gu)率(lv)先受(shou)益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下流入(ru)港股市场。今年以(yi)来(lai)南(nan)向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元(yuan)。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样(yang)，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市(shi)场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前(qian)不(bu)到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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