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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续(xu)强化，“强(qiang)国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国(guo)防军工或为未来重(zhong)中(zhong)之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心(xin)标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有意(yi)愿进(jin)行(xing)高切(qie)低。

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