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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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