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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施👠，并瞄准了燃料储罐🍇。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🥑🩲🍍，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅👘🍇🩰，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦🥬，A股在上涨中较港股弹性更大👝🍑，当前货币“小步快跑”🥝，关注后续降准降息节奏及幅度🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高😻🍌👜💕🍏，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥦，分别为14-15年和19年👜🍍👅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝😈🥿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍓、地产放松🧅、 “互联网+”产业政策催化🥕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥻🥕、4月两次降准，3💔🍏🍄、5月两次降息🥭🍄🍉💓；地产方面👗🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍅👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥻👗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👅，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥻，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😈💕👝💋👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍊👙，19/1央行两次全面降准🍄🤍💓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩳🥻🌽👡👗。

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投资建议(yi)：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以(yi)及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科(ke)技(ji)板块及AI中(zhong)游与(yu)出(chu)口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎(shen)，切勿在情绪(xu)高点盲目追高。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🤬🤍；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😈🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍓。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💕🩲👅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥦😻🌽。因此🍍👞🍅🥿，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👘。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭。

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