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海(hai)外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色(se)列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大(da)幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险(xian)”属性推动金价明显上涨。周五(wu)伦敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开(kai)始预期伊朗(lang)封(feng)锁霍尔木兹(zi)海(hai)峡，对于全(quan)球(qiu)石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特(te)原(yuan)油本周累计上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元/桶。

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3） 经济基本面来看，内需不足🩲🥬🍅、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👘🍎，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩💘🍑😡，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👝😈💯💞、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环💕👄👙🍉👡，打通实体经济堵点”💯😡💟🩰，需要“财政、货币🥻🍈🩲👠👞、产业🍆、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥻。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍆👙，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估(gu)值(zhi)更低。从估值绝对水平来(lai)看(kan)，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、今年(nian) 5 月在白宫会面时，卡尼称(cheng)特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国(guo)对钢(gang)铁和铝的关(guan)税(shui)翻倍(bei)至 50% 时，卡尼选择不立即(ji)宣布报(bao)复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

2、卧安机(ji)器(qi)人的产品销售高度依赖海外市场，2022-2024 年，来(lai)自日本、欧洲、北美的收(shou)入分别占到整体收入的95.5%、95.6%和95.0%。其中，日本市场(chang)为第一大市场，2022-2024年，日本地区带来(lai)的收(shou)入占(zhan)比(bi)分别达到61.4%、62.3%和57.7%。