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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂(chang)产能置换为主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后(hou)续供应存在不确(que)定性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱(ruo)的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电(dian)池片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后(hou)续下(xia)半年终端需求走弱将主导合约走势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔🥿🍊🍒😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦💗🧡🧅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍆👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍆🤬💟。从宏观视角看，中🥔💓👛💕、美💟、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🎒🍍💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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