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近日，广州市商务局发布《广州市(shi)提振消费(fei)专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意见稿》）其中(zhong)，在(zai)限制措施清(qing)理优化行动方(fang)面提出，有序减少消(xiao)费限制。优化房地产政策，全面取(qu)消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方(fang)面提出，更(geng)好满足住房消费需求(qiu)。持续(xu)优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积(ji)金支付购房首付款的同时申请住房公积(ji)金个人住房贷款。业内(nei)分析认(ren)为，广州此次政策松(song)绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引(yin)高端人才、激活产业(ye)链条，推(tui)动城市长期发(fa)展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局(ju)带来重塑，为城市(shi)的发(fa)展(zhan)带来新的活力和机遇。

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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。