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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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