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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对(dui)Meta AI未来缺(que)乏竞争力的(de)担忧。因(yin)为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估(gu)中明(ming)显落后于OpenAI以及谷歌的产(chan)品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格(ge)做出更为大胆的决策。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通(tong)脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本(ben)週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收(shou)益率下(xia)行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期(qi)限美(mei)債收益(yi)率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期(qi)美債(zhai)收益率本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央(yang)行會(huì)(hui)議(yì)。

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从轮动面积来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业(ye)相较全(quan) A 有超额收(shou)益(yi)的比例衡量，第一轮行(xing)情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓(tuo)宽。

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1、價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)有(you)什(shen)麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)連(lián)續(xù)(xu)第四箇(gè)月低于預(yù)期(qi)，受此消(xiao)息提振，美債(zhài)上(shang)週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不止一次。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看(kan)好(hao)数据中心(xin)溢价协议年(nian)内(nei)落(luo)地，建议关注市场化发电企业(ye)短期催化机会。与数据中心(xin)签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心定向签(qian)约供电(dian)协议模式暂时驳回，主要由于担忧(you)定向协议损害其(qi)他电力用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟重新审议相(xiang)关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立法会议。我们认为监管部门(men)在重新(xin)评议后或认可(ke)定向协议模式(shi)，并附加补贴其他(ta)电力(li)用户、补贴电网(wang)公司(si)方(fang)案(an)。当前云厂商(shang)数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协议加速落地可能(neng)性较大，或对发电企业形成催化。