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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进行高切低。

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